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近日，保利发展发布《关于向特定对象发行股票收到上海证券交易所审核意见通知的公告》。公告提到，保利发展向特定对象发行A股股票的申请已于2023年6月9日经上交所上市审核中心审核通过，尚需获得证监会做出同意注册的决定后方可实施。
募集说明书显示，本次发行对象为包括保利发展实控人保利集团在内的不超过35名符合证监会规定的特定对象。其中，保利集团拟以现金方式认购本次发行股份金额不低于人民币1亿元且不超过10亿元。除保利集团以外的其他发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的合格投资者。发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行股票。
本次募资总额不超过125亿元，扣除发行费用后的净额拟投资于广州保利领秀海、西安保利天汇、大连保利城、合肥保利和光熙悦、中山保利天汇、南京保利阅云台、西安保利锦上、南京保利燕璟和颂、合肥保利拾光年、广州保利和悦滨江、广州保利锦上、南京保利扬子萃云台、合肥保利珺悦、莆田保利建发棠颂和府14个项目以及补充流动资金。其中，广州保利领秀海、西安保利天汇、大连保利城募资拟投入金额均超过10亿元。
早前，保利发展在回复上交所审核问询时提到，本次募资投向的14个房地产开发项目均属于普通住宅，销售对象均为刚需型或者刚改型客户，其中2个项目涉及租赁住房，其由地方房产主管部门指定单位按照确定价格回购专项用于租赁住房，保利发展不参与后续运营。上述项目均已于2022年12月底前开工建设，预售情况良好，后续将根据协议约定及项目销售等情况开展施工及交付，满足“保交楼、保民生”的政策要求。
Wind数据显示，去年12月以来，包括保利、万科、招商、新城、华发、荣盛、天地源等在内，A股有22家房企抛出定增预案，预计募资总额超过千亿。就募资总额来看，万科A、保利发展是金额最大两家，预计募资分别达150亿元、125亿元。
不过，上市房企先后披露定增预案之后，涉及审核及环节较多，具体进展却是一波三折。直至6月份开始，A股房企定增市场提速。目前，大名城、中交地产、保利发展、招商蛇口、陆家嘴、福星股份等预案均已获得发审委或上市委审核通过。
易居研究院研究总监严跃进认为，定增募资方向和投资目标都比较清晰，这有助于房企稳定股权层面实施融资。在“第三支箭”政策东风下，风险可控、募资用途合理合规的房企将获得更多支持。而且，近期除了央企和国企外，地方民企定增也开始提速，信号意义显著。
华商报记者 李程
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